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1  2025年金屬切削機床市場整體回暖

MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025年第四季度中國金屬切削機床市場規(guī)模超227億元，全年市場規(guī)模超769億元，同比增長7.6%（圖1）。
內(nèi)需在政策刺激和新興產(chǎn)業(yè)帶動下有所回暖。一方面，依托于傳統(tǒng)制造業(yè)設(shè)備更新的剛性需求釋放，為行業(yè)提供了基礎(chǔ)支撐，疊加新能源汽車、AI液冷、人形機器人等行業(yè)的增長拉動，使Q4成為全年環(huán)比增速最高的季度。從全年維度看，制造業(yè)加速向高端化、智能化升級，智能制造相關(guān)政策持續(xù)加碼，帶動高端裝備投資回暖；另一方面，終端行業(yè)設(shè)備更新周期啟動，推動機床市場需求回升，整體市場規(guī)模重新進入增長通道。
   

2 下游行業(yè)驅(qū)動結(jié)構(gòu)性增長，五軸機床與鉆攻中心表現(xiàn)亮眼

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，汽車、通用機械、電子行業(yè)仍是機床應(yīng)用最多的領(lǐng)域，合計占比超過61%，構(gòu)成市場主要基本盤（圖2）。從行業(yè)增長表現(xiàn)來看，汽車和航空航天行業(yè)是2025年需求增長最快的兩個領(lǐng)域，增速分別超過12%和10%，對整體市場增長形成重要支撐。
汽車行業(yè)：汽車行業(yè)是機床應(yīng)用占比（26%）最大的行業(yè)，同時也是2025年Q4增速最快的行業(yè)。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車需求均受益于國補政策。一方面，新能源汽車技術(shù)快速演進，加快了設(shè)備更新迭代節(jié)奏；另一方面，傳統(tǒng)車企向混動轉(zhuǎn)型帶來的產(chǎn)線改造需求，二者疊加共同形成穩(wěn)定的訂單來源。
電子行業(yè)：受國家消費補貼政策刺激以及居民消費結(jié)構(gòu)向電子產(chǎn)品傾斜帶動，2025年Q4繼續(xù)保持增長。細分來看，國產(chǎn)廠商優(yōu)勢進一步凸顯，尤其在消費電子模具等加工領(lǐng)域的國產(chǎn)替代外資進程不斷推進。
航空航天：隨著飛機復(fù)合材料、鈦合金應(yīng)用比例提升，對機床高精度與復(fù)合加工能力的要求顯著提升，五軸機床成為核心需求機型。當前，國產(chǎn)設(shè)備在中端零部件加工場景中的替代進程加快，但高端領(lǐng)域仍主要依賴外資廠商的技術(shù)優(yōu)勢。與此同時，中國商業(yè)航天快速崛起，如衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用和太空旅游等項目的推進，正推動行業(yè)邁向成長爆發(fā)期。預(yù)計“十五五”期間，隨著政策體系持續(xù)完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟，我國商業(yè)航天將在火箭高頻發(fā)射能力和衛(wèi)星規(guī)?；a(chǎn)能力上實現(xiàn)雙重突破，也將為國產(chǎn)高精度五軸機床帶來廣闊的市場空間。
其他領(lǐng)域：以AI液冷行業(yè)為代表的新興需求快速增長，重點零部件液冷接頭直接帶動走心機市場需求增長，津上、 STAR、西鐵城等廠商直接受益。
整體來看，行業(yè)需求呈現(xiàn)出傳統(tǒng)大行業(yè)占比穩(wěn)定、新興高端領(lǐng)域增速領(lǐng)先的結(jié)構(gòu)性特征。

在行業(yè)整體競爭加劇、盈利承壓的背景下，市場增長動力正逐步由“普遍復(fù)蘇”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性拉動”，不同細分機型之間的表現(xiàn)開始也出現(xiàn)明顯分化。
從細分機型表現(xiàn)來看，2025年五軸加工中心、鉆攻中心等增長勢頭較為突出，增速均高于整體市場水平（圖3）。

3 國產(chǎn)替代加速，市場競爭結(jié)構(gòu)分化

2025年Q4，國產(chǎn)機床占比延續(xù)上行態(tài)勢（圖4），市場結(jié)構(gòu)變化呈現(xiàn)出更加清晰的競爭分層特征：
一方面，國產(chǎn)與進口設(shè)備的競爭邊界進一步清晰。國產(chǎn)設(shè)備在中低端通用機型及中端精密機型領(lǐng)域已形成絕對優(yōu)勢，尤其是在鉆攻中心、三軸立式加工中心、臥式車床等方面。從行業(yè)維度看，國產(chǎn)設(shè)備在消費驅(qū)動型行業(yè)實現(xiàn)深度滲透，新能源汽車成為典型代表。例如，海天精工的龍門加工中心、紐威數(shù)控的臥式加工中心，已在一體化壓鑄后處理、電池殼體加工場景中實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。
另一方面，國產(chǎn)替代進程明顯提速，頭部廠商市場集中度不斷提高，進口品牌份額進一步收縮。從技術(shù)演進看，國產(chǎn)廠商在核心技術(shù)與高端機型上的突破，為替代升級奠定了關(guān)鍵基礎(chǔ)。在高端機型領(lǐng)域，五軸機床已成為國產(chǎn)突圍的核心攻堅方向，科德數(shù)控、豪邁機床、拓璞等企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)與市場投入，同時華東、華南區(qū)域也正在涌現(xiàn)出更多具備技術(shù)實力的五軸設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善。
從全年維度來看，在需求逐步回升與國產(chǎn)替代加速的雙重驅(qū)動下，行業(yè)規(guī)模實現(xiàn)恢復(fù)性增長，但市場競爭強度仍然較為激烈。廠商層面，部分外資品牌為穩(wěn)固市場份額，在價格競爭壓力下對中端機型加大價格讓利，價格體系持續(xù)下探；與此同時，內(nèi)資廠商之間的競爭亦趨激烈，價格博弈仍在持續(xù)，以至于在行業(yè)整體規(guī)?；謴?fù)增長的大背景下，部分內(nèi)外資企業(yè)的利潤水平卻出現(xiàn)下滑，行業(yè)正進入“規(guī)模修復(fù)與利潤承壓并存”的調(diào)整階段。

4 未來市場機會發(fā)展分析

總體來看，受市場需要等因素影響，2025年中國金屬切削機床市場呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。預(yù)計2026年，中國金切機床市場仍將延續(xù)增長態(tài)勢，但行業(yè)增速或?qū)⒎啪彛▓D5）。
（1）從行業(yè)市場機會看，人形機器人、液冷、3C電子三個市場機會值得重點關(guān)注。

① 人形機器人行業(yè)

人形機器人行業(yè)是目前的市場熱點。在AI技術(shù)的加持下，行業(yè)進入“門檻”顯著降低， 目前全國有數(shù)百家企業(yè)在積極探索不同的最終技術(shù)路徑。無論最終采用何種解決方案，未來都將為金屬加工行業(yè)帶來大量新增需求，成為精密機床廠商的重要增長機會。

② 液冷行業(yè)
液冷行業(yè)在未來幾年有望迎來快速發(fā)展期。
目前，AI液冷行業(yè)主要有歐洲、臺灣兩大供應(yīng)鏈體系，這兩類供應(yīng)鏈對液冷接頭加工精度的要求存在顯著差異：歐美供應(yīng)鏈對精度要求更高，相應(yīng)的零部件最終產(chǎn)品價格也有很大差異，差價最大可達十倍。同時，不同的產(chǎn)品需求差異直接影響了供應(yīng)商對設(shè)備的選擇。
因此，未來在AI液冷這一細分市場中，走心機廠商之間的競爭將更加凸顯差異化。

③ 3C電子
2026年消費電子行業(yè)將延續(xù)2025年的火熱狀態(tài)。
機床行業(yè)的需求表現(xiàn)與居民消費結(jié)構(gòu)變化密切相關(guān)。在整體經(jīng)濟承壓的背景下，消費電子產(chǎn)品長期保持熱度。疊加2025年的國家補貼政策刺激，為鉆攻中心廠商帶來了顯著業(yè)績利好。預(yù)計2026年將啟動新一輪國家補貼政策，為3C電子行業(yè)帶來新一輪需求刺激，助力相關(guān)機床廠商維持業(yè)績持續(xù)增長。
以創(chuàng)世紀、潤星為代表的國產(chǎn)鉆攻中心廠商在2025年業(yè)績快速攀升，其產(chǎn)品在應(yīng)用場景覆蓋與加工精度方面獲得產(chǎn)業(yè)鏈廣泛認可。在此基礎(chǔ)上，國產(chǎn)廠商持續(xù)研發(fā)更高效率的機型，有望進一步提升消費電子相關(guān)殼體、框架類零部件的加工效率，為行業(yè)增長提供新的動力。
（2）從產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢來看，未來五軸/走心機等市場機會值得重點關(guān)注。

① 五軸加工中心
2025年五軸加工中心銷量超8000臺，同比增長近14%。
五軸機床在加工復(fù)雜曲面及一次裝夾完成多面加工方面具備顯著優(yōu)勢，因此在航空航天等精密加工領(lǐng)域具有不可替代的優(yōu)勢，也成為了近年來國產(chǎn)替代的重點機型。國內(nèi)廠商以應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷推出不同尺寸和功能的五軸加工中心，實現(xiàn)對外資品牌的逐步替代。整體來看，國內(nèi)五軸市場呈現(xiàn)出多點開花的競爭態(tài)勢。

② 走心機
走心機適配于多種人形機器人解決方案。目前人形機器人的最終解決方案尚未完全確定，但是整體設(shè)計思路普遍包含諧波減速機、行星滾珠絲杠等精密零部件。這些零部件的生產(chǎn)加工，將成為走心機廠商的重要業(yè)績增長點。

與此同時，AI、消費電子、汽車電子等行業(yè)的持續(xù)繁榮推動全球半導(dǎo)體需求穩(wěn)步增長，相關(guān)檢測設(shè)備及零部件加工市場也隨之擴大。精密走心機在半導(dǎo)體探針的加工方面有著不可替代的作用，但目前該領(lǐng)域基本由外資廠商主導(dǎo)，尤其以日本品牌為主，具有較強的國產(chǎn)替代空間。

同時，在2025年走心機充分受益于AI液冷行業(yè)帶來的液冷接頭加工需求增長，本次AI浪潮預(yù)計在未來2-3年內(nèi)將持續(xù)刺激走心機市場增長，為廠商帶來持續(xù)的業(yè)務(wù)拓展機會。

總結(jié)來看，機床行業(yè)將逐步進入結(jié)構(gòu)性分化更加明顯的發(fā)展階段。一方面，國產(chǎn)替代仍將是中長期主線，特別是在五軸加工中心、高端復(fù)合機床及核心功能部件領(lǐng)域，隨著技術(shù)成熟度提升與應(yīng)用驗證增多，國產(chǎn)設(shè)備有望加速向高端市場滲透；另一方面，行業(yè)競爭也將從單純價格競爭逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)能力、交付效率與綜合解決方案能力的競爭，具備核心技術(shù)壁壘與規(guī)模優(yōu)勢的頭部廠商市場份額有望進一步集中。與此同時，下游新能源汽車、人形機器人、航空航天及高端裝備制造等新興需求的持續(xù)釋放，將為機床行業(yè)提供新的增長動能，推動產(chǎn)業(yè)周期從“需求修復(fù)”向“質(zhì)量升級”階段演進。